Massimiliano Minzoni Recensioni 0

Scritti dall'azienda

Consulente Finanziario dal 1991, mi approccio al mondo della consulenza quando ancora non esiste l’Albo dei Promotori, e il mio mestiere era ancora in fase pionieristica. In questi anni ho visto il moltiplicarsi degli strumenti finanziari, e con essi mi sono accorto delle difficoltà crescenti nella comprensione e gestione del patrimonio, che gli individui e le loro famiglie devono affrontare per garantirsi la serenità economica. Per questo, mi sono specializzato proprio per affiancare queste realtà a me molto care, consolidando innanzitutto il legame con il mio territorio: la via Emilia tra Imola e Bologna. I miei Clienti poi sono cresciuti, e con loro anche la mia esperienza. Da alcuni anni sono entrato nella divisione Private Banking di Banca Mediolanum. Come Private ricevo maggiori supporti per Clienti e collaboratori, oltre che strumenti gestionali più raffinati e specializzati, come canali preferenziali per dialogare con la Sede e con i gestori, ed evolute piattaforme di analisi del mercato. Nel Dicembre 2013 ho conseguito la certificazione di European Financial Planner (EFPA). Inoltre, nel corso dell’anno sono tenuto a seguire numerosi corsi di formazione per aggiornarmi sulle ultime innovazioni nel campo degli strumenti finanziari, mercati, investimenti, utilizzo di fiduciarie e trust, protezione, previdenza, passaggio generazionale.Leggi di più