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Scritti dall'azienda
Il consulente finanziario indipendente (a livello normativo consulente finanziario autonomo - CFA), è un professionista remunerato esclusivamente a parcella (Fee-Only) solo dal proprio cliente e non può, per legge ed eticamente, ricevere alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio Banche, SGR, SIM o Compagnie assicurative. Non svolge alcuna attività di vendita, non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari ma presta esclusivamente consulenza e assistenza ai suoi clienti per la corretta pianificazione del loro patrimonio. Non tocca mai i soldi della clientela che rimangono depositati nella banca di fiducia del cliente: le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente stesso. Svolge analisi approfondite sugli investimenti esistenti e predispone le strategie di investimento più adeguate per il raggiungimento del corretto livello di rischio e della protezione adeguata del patrimonio. In sintesi, il CFA è libero dal conflitto di interesse economico tipico degli operatori tradizionali che, legati alla banca o rete di vendita cui appartengono, devono mediare gli interessi del cliente con gli interessi dei propri datori di lavoro.
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